Merlin'in 2. sezonunun 3. bölümünde, Camelot'ta büyülü bir yaratık krizi yaşanır. Bu yaratıklar, şehri istila etmekte ve halkı korkutmaktadır. Merlin, Arthur ve diğer şovalyeler, bu yaratıkları durdurmak için bir plan yaparlar. Merlin, büyü gücünü kullanarak, yaratıkları etkisiz hale getirmeye çalışır. Ancak, planları beklenmedik bir şekilde ters gider ve Merlin'in hayatı tehlikeye girer. Arthur, en yakın arkadaşını kurtarmak için elinden geleni yapar ve Camelot'u kurtarmak için savaşır. Bu bölümde, dostluk, fedakarlık ve cesaret ön plana çıkar. Merlin'in büyü yetenekleriyle yaratıklarla mücadele ettiği bu heyecan dolu bölüm, izleyicilere büyülü bir macera sunar.