American Horror Story'nin "Freak Show" adlı 4. sezonunun ilk bölümünde, 1950'lerin ortasında geçen hikaye başlıyor. Jupiter, Florida'da, bir sirkte geçen olaylar izleyiciyi derin bir korku dünyasına sürüklüyor. Elsa Mars adında gizemli bir kadın, sirkteki tuhaf yaratıklardan oluşan bir grup insanı yönetmeye çalışırken, siyahi bir sirk çalışanının vahşice öldürüldüğü bir cinayet meydana gelir. Olayı araştırmakla görevlendirilen Dedektif Bette ve Dot, sirkteki düşmanca atmosferle karşılaşırken, Elsa'nın karanlık sırları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar.
