Alchemy of Souls 1. Sezon 1. Bölüm: Naksu, ruhunu kurtarmak için son bir büyü yapar. Jang Uk, ona yardım edebilecek tek büyücüyü arar. Mu-deok ise yeni bir ustanın himayesine girer.
Alchemy of Souls 1. Sezon 2. Bölüm: "Uk'un İkna Planı"
Uk, Mu-deok'un ittifak teklifini reddetmesi üzerine farklı bir strateji deneyerek onu ikna etmeye çalışır. Park Jin ise Songrim'e tuzak kurarak bir casusu yakalamaya çalışır.
Alchemy of Souls 1. Sezon 3. Bölümünde Mu-deok eğitimine başlamadan önce şartlarını belirtir. Uk, Heo Yeom'un enerjisini ona hediye ettiğini keşfeder ancak bu gücü nasıl sahipleneceğini öğrenmek zorundadır.
Alchemy of Souls 1. Sezon 4. Bölüm - "Uk'un Ateşi Çıkıyor"
Mu-deok, Uk'un ateşinin çıkmasından memnun olur. Veliaht Prens, Jang hanesini ziyaret eder ve bir aile yadigârını almak ister. Ancak saygısızlığa göz yummayacağını söyler.
Alchemy of Souls 1. Sezon 5. Bölüm: Mu-deok ve Uk izole bir kulübeye sığınırlar ve Jin Mu, bir cesetten kaçmayı emreder. Jin Ho-gyeong, Uk'u koruma teklifinde bulunur ancak bunun bir bedeli vardır.
Alchemy of Souls 1. Sezon 6. Bölüm - Seo Yul ve Park Dang-gu, Uk'u eğitim alanında ziyaret eder. Mu-deok öğrencisinin sınırlarını zorlar. Jin Cho-yeon ise müstakbel kocası için bir düğün hediyesi hazırlar.
Alchemy of Souls 1. Sezon 7. Bölümünde, Prens sürpriz bir illüzyonla karşılaşırken, Uk ise Jinyowon'a girmek için izin ister. Aynı zamanda Gil-ju, Naksu'yu ele geçirmek için tehlikeli bir plan yapar. Gerilim dolu bir bölüm!
Alchemy of Souls 1. Sezon 8. Bölüm "Gizemli Dönüşler": Gil-ju açlıkla mücadele etmek için kasabaya giderken Uk da onu izlemektedir. Naksu'nun beklenmedik bir şekilde geri döndüğüne dair dedikodular halk arasında yayılmaya başlar.
Alchemy of Souls 1. Sezon 9. Bölüm'de(tt20859920), Jin Ho-gyeong kaybettiği çocuğunu bulmak için çıktığı arayışına devam eder. Jin Mu ise bu süreci sonlandırmak için bir plan yapar. Uk ve Mu-deok ise ayrılır ve farklı yollara yönelirler.
Alchemy of Souls 1. Sezon 10. Bölüm: "Kitap ve Kız" - Yul, Uk'a okuması için bir kitap verir ve pazarda bir kızı kurtarır. Mu-deok ise Songrim'de hizmetçi olabilmek için zorlu bir eleme sürecinden geçer.
